Executive Summary: ISG Provider Lens™ Network - Software Defined Solutions and Services - Germany 2024 (German)
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Die Einführung von SD-Netzen nimmt nach wie vor immer schneller zu, auch im Mittelstandssegment, und SASE schließt in Deutschland schnell auf
Der Bereich der Netzwerke, softwaredefinierten Lösungen und Services umfasst diverse technologische Themen, Branchenund Organisationsbereiche sowie Geschäftsprozessmethoden. All dies steht in engem Zusammenhang mit der allgemeinen Transformation, die mit der Digitalisierung von Unternehmen, fortschrittlicher Sicherheit und der Einführung von Cloud/Multicloud-Lösungen in Unternehmen in Deutschland und weltweit einhergeht.
Es gibt jedoch weltweit einige regionale Unterschiede in Bezug auf die Anforderungen und die Geschwindigkeit der vollständigen Einführung, z.B. in Deutschland; sie wirken sich in begrenztem Maße auf die Durchdringung und die Akzeptanz von Lösungen insgesamt aus, wenn auch nicht unbedingt auf die insgesamt bereitgestellten Funktionen. Diese ISG Provider Lens™ Studie untersucht diverse Netzwerk-Services und -Lösungen im Zusammenhang mit Software-Defined Networking (SD Networking), also softwaredefinierten Netzwerken, insbesondere in Deutschland. Zu diesen Angeboten zählen Managed SD-WAN, Netzwerktransformationsdienste, Edge-Technologien (einschließlich zugehöriger SDLAN-und privater 5G-Mobilitätstechnologien und-dienste) sowie Secure Access Service Edge (SASE).
Wie in vielen anderen Regionen der Welt sehen sich auch deutsche Unternehmen mit Herausforderungen im Zuge lokaler und globaler Umweltvorschriften und ESGRichtlinien und -Vorschriften, der anhaltenden Nachwirkungen der globalen Pandemie (u.a. hybrides bzw. ortsunabhängiges Arbeiten) und steigender Energie-und Transportkosten konfrontiert, die (zum großen Teil) auf die anhaltende Situation in Russland und die Kämpfe in der Ukraine zurückzuführen sind. Infolgedessen sind sie nun aktiv auf der Suche nach innovativen Lösungen, um die betriebliche Effizienz des Unternehmens insgesamt zu verbessern und im Wettbewerb mit Unternehmen, die bereits die neuesten Technologien eingeführt haben, mithalten zu können und gleichzeitig eine höhere Sicherheit und Geschäftskontinuität zu gewährleisten.
Als Treiber des aktuellen Marktwachstums in Deutschland wie auch in vielen anderen Gebieten sind die Angebote von Systemintegratoren (SI) und deren PartnerÖkosystemen hervorzuheben. Sie stehen in direkter Konkurrenz zu den SD-WAN-Angeboten der traditionellen Netzwerkdienstleister und Beratungsunternehmen für Netzwerklösungen. Darüber hinaus beschleunigt das wichtige Segment der kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMUs) in allen Branchen die Einführung von SD-WAN- und Edge-Lösungen, u.a. von SD-LAN und kostengünstigeren Zweigstellenlösungen; gleichzeitig werden passend skalierte SASE-Lösungen auf den Prüfstand gestellt und eingeführt. Deutsche Unternehmen legen zudem sehr großen Wert darauf, hochsichere und fortschrittliche Technologien in ihre Unternehmensnetzwerke zu integrieren, u.a. Big Data, Edge Computing, verbesserte Sicherheit, SASE, Mobilität (z.B. private 5G-Netze), IoT, hybride Clouds und Plattformen sowie signifikante Automatisierung, Analytik und immer ausgefeiltere künstliche Intelligenz (KI) in Bereichen der Unternehmensnetzwerke.
In ganz Deutschland setzen Unternehmen unterschiedlichste Strategien ein, um die Kosten zu senken und gleichzeitig die Flexibilität, Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit, Remote-Arbeit und Geschäftskontinuität zu verbessern. Dies führt letztendlich zu einer verbesserten Kunden- (CX) und Benutzererfahrung (UX). Eine große Herausforderung bei der Verwirklichung dieser Ziele liegt im Einsatz von Technologien zur Umgestaltung etablierter Prozesse und Managementpraktiken; u.a. wird unter Umständen das intern betriebene Modell (Do it Yourself bzw. DIY) aufgegeben und stattdessen zu vollständig verwalteten oder gemeinsam verwalteten Bereitstellungsmodellen gewechselt.
Die Implementierung von SD-WAN als Overlay auf bereits vorhandenen Routern und Switches ermöglicht es Unternehmen, das Beste aus ihrer aktuellen Infrastruktur herauszuholen und schrittweise Erweiterungen oder Ersetzungen ins Auge fassen, anstatt das Unternehmensnetzwerk inklusive Zweigstellen-Equipment komplett auszutauschen. SDWAN kann mit verschiedenen Arten von Verbindungen arbeiten, den durch das WAN fließenden Datenverkehr segmentieren und sichern und, im Vergleich zu vielen älteren Unternehmensnetzwerken, moderner und einfacher Reports über die Ergebnisse oder den Betrieb liefern. Insbesondere wenn SD-WAN als Managed oder Co-Managed Service genutzt wird, können Überwachung und Berichterstattung in hohem Maße automatisiert und mit vereinbarten SLAs und KPIs abgeglichen werden. Darüber hinaus ermöglicht der SD-WAN-Einsatz einen einfacheren Umstieg in die Cloud und die vollumfängliche Nutzung des Cloud-Netzwerks.
Viele Unternehmen beschaffen SD-WAN inzwischen korrekterweise im Rahmen einer vollständigen SASE-Lösung, und zwar oft als vollständig verwalteten SASE Service von einem Managed Service Provider. SASE bringt Unternehmensnetzwerke und fortschrittliche Sicherheit vollständig zusammen, und SASE oder SD-WAN mit Security Service Edge (SSE) ist das am schnellsten wachsende Segment für neue Implementierungen. Unternehmen in Deutschland profitieren von erfahrenen Branchenberatern, die die Region, die Technologie, die Unternehmensgröße, die Geschäftsziele und die branchenspezifischen Auswirkungen genau kennen. Es gibt hierzulande eine große Bandbreite an ausgereiften, kompetenten und erfahrenen Beratungshäusern und Dienstleistern, die von starken und bekannten, globalen Ökosystempartnern unterstützt werden.
In Deutschland treiben die folgenden Schlüsselfaktoren den raschen Wandel der Unternehmensnetze voran:
Einführung von Managed bzw. Co-Managed Services: SDN-fähige Lösungen können als vollständig verwaltete oder gemeinsam verwaltete Services bezogen werden; das reduziert die Gesamtkosten und Implementierungsrisiken. Diese Dienste ermöglichen es Unternehmen auch, schnell und nahtlos auf Kundenanfragen zu reagieren und bei Bedarf automatisch neue Services bereitzustellen, was die Kundenzufriedenheit erhöht; die internen Benutzer wiederum haben weniger mit Stress und Komplexität zu kämpfen, d.h. auch die Benutzerfreundlichkeit wird verbessert. Deutschland liegt bei der vollständigen Einführung von Managed Services leicht hinter den USA und der APAC-Region zurück. Ein Großteil des deutschen Marktes für Unternehmensnetzwerke befindet sich noch in der Übergangsphase von DIY-Lösungen zum Co-Management mit einem Provider oder zu vollständig verwalteten Services.
Verbesserung der netzübergreifenden Überwachung und Sicherheit: Die Netzwerksicherheit ist nach wie vor ein wichtiges Thema für deutsche Unternehmen; sie erwarten und fordern umfassende fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen vom Kern bis zum Rand ihrer Netzwerke. SD-Netze dienen als Basis für eine einfachere Migration, und zwar durch Hinzufügen von SSE oder eine vollständige SASE-Transformation. SD-WAN ermöglicht die Priorisierung und Verbesserung der Integration von Netzwerkressourcen, Automatisierung, Sicherheit, Orchestrierung und Verwaltung. Dazu zählt die Einführung von SD Networking mit zentralisierten Verwaltungs-und Orchestrierungssystemen und vereinfachtem Reporting über eine einzige Konsole unter Einsatz von prädiktiven Analysen und KI.
Risikominderung bei Cloud-und Multicloud-Migrationen: Deutsche Unternehmen beschleunigen die Migration ihrer IT und ihres Netzwerkbetriebs zu Cloud-oder Multicloud-Umgebungen. SD-Netze spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, eine reibungslose und sichere Migration zu Single-oder Multicloud-Umgebungen zu ermöglichen. Durch den Einsatz von SD-WAN können Unternehmen die Komplexität der Cloud-Einführung mit Leichtigkeit bewältigen, potenzielle Störungen minimieren und einen nahtlosen Umstieg gewährleisten.
SD-WAN-Marktstärke des KMU-Segments: Der starke deutsche Mittelstandsmarkt nimmt die SD-WAN-Technologie schnell an. Diese KMUs haben oft verteilte Standorte, Niederlassungen, Belegschaften und hybride Arbeitsmodelle und sind in hohem Maße auf cloudbasierte Lösungen für die Zusammenarbeit angewiesen. Kostengünstigere SD-WAN-Lösungen werden oft für die Anbindung an Cloud-und Sicherheitsanbieter eingesetzt, häufig über die Partner-Ökosysteme der Anbieter. Nicht alle großen SD-WAN-Anbieter bedienen dieses Marktsegment in Deutschland; viele fokussieren sich nach wie vor auf das Großkundensegment; für lokale Anbieter und Systemhäuser ergeben sich dadurch lukrative Geschäftsmöglichkeiten.
Transformation mit reduziertem Geschäftsrisiko: Viele deutsche Unternehmen sind risikoscheuer als vergleichbare Unternehmen in den USA oder der APACRegion, wenn es um neue Technologien geht, es sei denn, sie können durch den Einsatz einer bewährten Lösung vor der Implementierung abgesichert werden bzw. das Risiko verringern. Wenn man lange Zeit damit verbringt, Lösungen zu testen, um das frühere und traditionelle Komfortniveau zu erreichen, kann dies die Wettbewerbsposition in der heutigen schnelllebigen Welt beeinträchtigen. Die Nutzung von SD-Netzwerken ist inzwischen gut dokumentiert, so dass Implementierungsrisiken mit fortschrittlichen Technologien wie intentbasierten Netzwerken, Automatisierung, Analytik, immer komplexeren KI- und MLgesteuerten Lösungen, schneller Hotspot-Bereitstellung und Data Flow Allowance, selbstheilenden Netzwerken, intelligentem Edge, Edge Computing, SSE, SASE und SD-LAN sowie mobilem LAN wie LTE/5G-Konnektivität und -Management minimiert werden.
Verbesserung der Customer und User Experience (CX und UX): Auf SD Networking gestützte Lösungen im Bereich Customer Service Customer Experience(CCCX) oder Self-Service können in vollständig verwalteten oder gemeinsam verwalteten Servicearten bereitgestellt werden. Dadurch werden die Kosten und die Komplexität sowie das Implementierungsrisiko innerhalb des Unternehmens reduziert; gleichzeitig können hochentwickelte Lösungen bereitgestellt werden. So können CX und UX schnell verbessert werden, was hilft, die Mitarbeiterabwanderung zu verringern und die Mitarbeiterbindung zu erhöhen.
Die wichtigsten Ergebnisse der Studie zeigen, dass es in Deutschland ein breites Spektrum an SD-WAN-und anderen SD-Netzwerklösungen gibt, die von Telekommunikationsdienstleistern, Netzwerkdienstleistern, SIs und deren PartnerÖkosystemen angeboten werden. Zu diesen Lösungen zählen u.a. umfassende End-to-End-SD-WAN- oder SD-Netzwerklösungen. Sie sind auf verschiedene Branchen und Geschäftsbereiche zugeschnitten und können zusätzlich SASE-Lösungen über alle Kontaktpunkte des Unternehmens hinweg einbeziehen.
Diese Studie untersucht die sich entwickelnden Marktanforderungen in Deutschland im Jahr 2024 und bietet einen umfassenden Überblick über diese Segmente. Darüber hinaus bietet sie wertvolle Anhaltspunkte für die Bewertung und Beurteilung der Angebote und Leistungen der Provider.
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